​当社のサービス

保障の形は人それぞれ違います。あなたやご家族にとって万が一の時に必要となる費用を正確に算出し、現在ご加入中の保障の内容に過不足がないか適切なアドバイスをさせていただきます。

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将来の公的年金は充分ではありません。今から始められる老後資金の対策をアドバイスいたします。お客様に寄り添ってご提案いたしますので、安心してご相談ください。

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まとまった資金が必要な場合の貯蓄・資産形成のアドバイスをいたします。ライフスタイルや目標金額に合わせた投資商品の提案から投資のタイミング、手続きまでをトータルでサポートいたします。

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経営者の方は、従業員の退職金としてどの程度の金額が必要になるかを把握し、適切な準備を行うことが必要です。
退職金制度の設計をはじめ、公的年金・退職金・現在保有資産より計算した貯蓄方法をアドバイスいたします。

税金から遺言まで、相続の専門家が、お一人おひとりに合った最善の相続対策をご提案いたします。相続税の納税・遺産分割の際の対策もおまかせください。

「福利厚生プラン」は「満期まで被保険者が生きていた場合には会社が満期保険金を受け取れる」というものであり、満期保険金を被保険者の退職金に充てることが可能です。「福利厚生規程」を作成し、被保険者が死亡した場合に遺族が死亡退職金を受け取れることや、被保険者に支給する退職金（満期保険金）の支給基準等について明確にしておく必要があります。

一生に一度の住宅取得。住宅購入の前にファイナンシャルプランナーに相談し、マネープランを立てましょう。住宅ローンの新規設定・見直し・賢い借り換えの方法をアドバイスいたします。

教育資金のコンサルティングは、ファイナンシャルプランナーの大切な役割の一つです。将来の教育費用を計画することは、家庭の経済的な安定と子供たちの将来に関わる大きな決断です。私たちはお客様に、教育目標や予算を明確にし、最適な資金調達方法を提供いたします。